? ? ? ?芳綸是以芳香族化合物為原料經縮聚、紡絲制得的芳香族聚酰胺類合成纖維。按照分子結構，芳綸主要可分為兩種，即聚對苯二甲酰對苯二胺（PPTA）纖維，簡稱芳綸1414或對位芳綸，和聚間苯二甲酰間苯二胺（PMIA）纖維，簡稱芳綸1313或間位芳綸。芳綸具有高度規整的分子鏈以及大量的苯環棒狀分子結構，具有低密度、高模量、高強度、耐切割、耐腐蝕、耐高溫等優良性能；除此之外，還具有阻燃、絕緣、抗老化和使用壽命長等優點。對位芳綸具有突出的高強度、高模量、耐高溫、阻燃、減震、抗疲勞和耐磨等優異性能，被譽為“防彈纖維”，廣泛應用于安全防護、光纜、橡膠及繩索等領域；間位芳綸具有高阻燃、高絕緣、耐化學品腐蝕性能，介電常數低等優異特征，其在空氣中不燃燒，被譽為“防火纖維”，廣泛應用于工業過濾、個體防護、電氣絕緣、航空航天等領域。

? ? ? ?中國芳綸供應能力提高，自給率提升，開始呈現出結構性過剩趨勢。截至2024年10月，中國對位芳綸總產能30,900噸/年。龍頭企業泰和新材和中國中化占據市場主導地位，產能合計占比超過70%，產量合計占比超80%。中國間位芳綸總產能28,000噸/年，現有5家生產企業，產業集中度相對較高，其中泰和新材產能遙遙領先，超美斯、德安德新材料、龍邦科技和池州乾峰也各自擁有千噸級的間位芳綸生產裝置。預計未來幾年，中國芳綸產能保持強勁的擴張勢頭。在對位芳綸供應方面，2024年底中國對位芳綸產能將增至33,400噸/年，同比增長34.1%。到2028年，中國對位芳綸的總產能有望進一步攀升，屆時中國對位芳綸在全球的市場份額將提高，在該領域的影響力也將顯著提升。在間位芳綸供應方面，2024年底中國間位芳綸總產能將增至28,000噸/年，同比增長12.0%；到2028年，中國間位芳綸總產能或將增至66,000噸/年，屆時中國間位芳綸產能將占據全球總產能的68%。

? ? ? ?中國芳綸在安全防護領域占比不斷擴大，未來幾年需求將保持穩健增長。2023年，中國對位芳綸表觀消費量為16,840噸，同比增長8.1%，光纜和安全防護領域是對位芳綸消費增長的主要驅動力。在光纜增強材料領域，中國光纜產量的增長和對位芳綸對非金屬增強材料的替代促進了對位芳綸的消費需求，本土產品已基本能夠滿足該領域的應用需求。在安全防護領域，因國際局勢緊張，軍備防護用品需求上升，對位芳綸消費量達到3,940噸，同比增長13%，占總消費量的23.4%。此外，橡膠增強、繩索和體育休閑等領域的消費增長相對平緩。

? ? ? ?2023年，中國間位芳綸消費量達到9,886噸，同比增長3.3%，消費主要集中在工業過濾材料和安全防護用品兩大領域，合計占比90%。電氣絕緣、蜂窩芯材等其他領域消費占比約10%。同時，間位芳綸也可以用于鋰電隔膜涂覆，增強涂覆結合力，提升鋰電隔膜的安全性能，當前電池生產企業對間位芳綸涂覆持積極態度。泰和新材已經建成一條3,000萬平米/年的生產線，主要處于客戶驗證階段，認證的客戶很多，但每家進度不同，有些小的付費訂單在交付。

? ? ? ?預計未來幾年，中國芳綸消費繼續保持增長。中國光纖增強、軍備防護用品等關鍵領域消費持續增長，同時，隨著中國經濟的逐步復蘇，橡膠增強、繩索等傳統消費領域也呈現回暖趨勢。預計2024年中國對位芳綸消費量達到約17,700噸，同比增長約5.1%，到2028年，對位芳綸消費量進一步增長至21,550噸。與此同時，間位芳綸的消費量也呈現出積極的增長態勢。受中國經濟持續復蘇、工業高溫過濾材料、隔熱阻燃防護服等傳統消費領域需求的持續增長以及間位芳綸在鋰電隔膜涂覆中的新興應用逐步投產使用，預計2024年中國間位芳綸消費量將增至10,528噸，消費增速回升至6.5%，到2028年，消費量增至18,062噸。

? ? ? ?近年來隨著自給率的提高和下游需求增速放緩，中國對位芳綸的供需緊張關系已得到緩解。2023年，由于全球經濟大環境低迷對芳綸需求的抑制作用，間位芳綸市場價格大致在10萬-15萬元/噸之間，而對位芳綸市場價格則在20萬-30萬元/噸之間波動。2024年1-9月，由于芳綸市場需求趨于平淡，生產能力增長過快，產量增加，供應能力大于需求。同時，2024年上半年，供應逐步恢復，較為激進的競爭策略導致對位芳綸價格出現較大幅度的下跌。根據海關總署數據，2023年1-9月，對位芳綸進口平均價格17.3萬元/噸，2024年1-9月，進口平均價格15.1萬元/噸，同比下降12.7%。預計未來，隨著國內供應進一步增加，預計芳綸價格還要進一步下降。

? ? ? ?我國芳綸產業取得了較大發展，目前間位芳綸、對位芳綸已形成相當規模。然而，本土企業在技術、產品、應用等方面與國際先進水平仍存在不小差距，總體來說在中國還處于產業化初期，主要表現在以下方面。

? ? ? ?1、芳綸高性能化、穩定化和均一化的生產技術落后，力學性能離散性較大，質量穩定性差，纖維強度、模量和伸長等性能指標和杜邦等高性能產品存在差距，還需部分進口高性能產品；

? ? ? ?2、高端應用技術落后，國內能夠生產用于航空航天和新能源領域的芳綸紙企業較少；

? ? ? ?3、缺少一體化生產協同，我國芳綸原料和纖維生產比較分散，酰氯和二胺的運輸成本較高。美國杜邦和日本帝人均具有化工原料到芳綸纖維的一體化生產技術，既能保障原料供應穩定性，又可以省去原料運輸環節，降低生產成本。

（摘自：中國化信咨詢）