? ? ? 10月12日，上(shang)交(jiao)所受理了湖(hu)南松井(jing)新(xin)材(cai)料股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“松井(jing)新(xin)材(cai)”）的科(ke)創板上(shang)市申請。本(ben)次發(fa)行股(gu)票(piao)數(shu)量不低于(yu)1,990萬股(gu)（未考(kao)慮(lv)本(ben)次發(fa)行的超額(e)配售(shou)選(xuan)擇(ze)權），發(fa)行后總股(gu)本(ben)不低于(yu)7,960萬股(gu)（未考(kao)慮(lv)本(ben)次發(fa)行的超額(e)配售(shou)選(xuan)擇(ze)權）。

? ? ? 松井新材成立于2009年，是一家以3C行業中的高端消費類電子和乘用汽車等高端消費品領域為目標市場，通過“交互式”自主研發、“定制化柔性制造”的模式，為客戶提供涂料、特種油墨等多類別系統化解決方案的新型功能涂層材料制造商（松井新材是臺灣永光化客戶，高端涂料產品配方中添加使用紫外線吸收劑）。招股書資料顯示，公司(si)2016年(nian)(nian)-2019年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)營業收入分別(bie)為1.57億(yi)元(yuan)(yuan)、1.87億(yi)元(yuan)(yuan)、2.62億(yi)元(yuan)(yuan)、1.79億(yi)元(yuan)(yuan)；凈利(li)潤分別(bie)為1557.75萬(wan)元(yuan)(yuan)、2724.67萬(wan)元(yuan)(yuan)、5150.57萬(wan)元(yuan)(yuan)、3218.65萬(wan)元(yuan)(yuan)；研(yan)發投入占營業收入的比例分別(bie)為11.44%、11.32%、11.66%、10.40%。

? ? ??從各產品收入(ru)占(zhan)(zhan)比(bi)來看，涂(tu)(tu)料(liao)產品和特種(zhong)油墨產品分別(bie)占(zhan)(zhan)比(bi)為(wei)93.67%、6.33%。其中，手機及相關配件涂(tu)(tu)料(liao)、筆記(ji)本(ben)電腦及相關配件涂(tu)(tu)料(liao)、可穿戴(dai)設備涂(tu)(tu)料(liao)、智(zhi)能家電涂(tu)(tu)料(liao)、乘用汽車涂(tu)(tu)料(liao)及其他(ta)涂(tu)(tu)料(liao)分別(bie)占(zhan)(zhan)比(bi)為(wei)59.14%、17.01%、13.33%、3.03%、0.98%、0.18%。（占(zhan)(zhan)比(bi)以(yi)2018年數據(ju)為(wei)基準）

? ? ? 報告期內，受益(yi)于公(gong)司優質(zhi)的(de)客戶群(qun)體和自身技術領先優勢(shi)，公(gong)司毛(mao)利(li)率始終保持較高水平。公(gong)司2016年-2019年1-6月(yue)主營業務綜合毛(mao)利(li)率分別(bie)為54.01%、 53.72%、54.19%和53.84%。

? ? ? 公司(si)本次(ci)選擇(ze)的上(shang)市(shi)標(biao)準為(wei)(wei)：預(yu)計(ji)市(shi)值不(bu)低(di)于(yu)人(ren)民(min)幣10億元，*近(jin)兩(liang)年凈利潤均為(wei)(wei)正且(qie)累(lei)計(ji)凈利潤不(bu)低(di)于(yu)人(ren)民(min)幣5,000萬(wan)元，或者預(yu)計(ji)市(shi)值不(bu)低(di)于(yu)人(ren)民(min)幣10億元，*近(jin)一(yi)年凈利潤為(wei)(wei)正且(qie)營(ying)業收入不(bu)低(di)于(yu)人(ren)民(min)幣1億元。

? ? ? 本次(ci)上市，松井新(xin)材擬募資4.22億元，主(zhu)要用(yong)于(yu)高性能水(shui)性涂(tu)料建設項(xiang)(xiang)目(mu)、汽車部件用(yong)新(xin)型功能涂(tu)料改擴建設項(xiang)(xiang)目(mu)、特種油墨及(ji)環保型膠黏(nian)劑(ji)生產擴能項(xiang)(xiang)目(mu)、公(gong)司(si)(si)全球營銷網絡及(ji)信息化建設項(xiang)(xiang)目(mu)、研發檢測中(zhong)心建設項(xiang)(xiang)目(mu)、補充公(gong)司(si)(si)流動(dong)資金(jin)等。

? ? ? 本(ben)次發行前，自然人凌云(yun)劍(jian)（公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長、總經理(li)）：（1）持(chi)有茂(mao)松(song)(song)有限100%的(de)出資(zi)額，通過茂(mao)松(song)(song)有限間接持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)38,488,000股(gu)，間接持(chi)股(gu)比例(li)64.47%；（2）持(chi)有松(song)(song)源合(he)(he)伙4.66%的(de)出資(zi)額，通過松(song)(song)源合(he)(he)伙間接持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)290,131股(gu)，間接持(chi)股(gu)比例(li)0.49%。綜上，凌云(yun)劍(jian)合(he)(he)計間接持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)64.96%的(de)股(gu)份，為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)實際控制人。

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